Unsere Leistungen
Wir beraten und betreuen unsere Kunden ganzheitlich und langfristig. Welche
der verschiedensten Anlage- oder Versicherungsformen dabei zum Einsatz kommen,
hängt ganz vom Einzelfall ab.
Umfassende Beratung, laufende Betreuung
- Ganzheitlicher und individueller Beratungsansatz
- Zielermittlung
- Analyse der IST-Situation
- Strategieentwicklung
- Zielorientierte Umsetzung
- Sinnvolle Kombination verschiedenster Produktarten
- Vermögensoptimierung und -diversifizierung
- Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
Vermögensaufbau und –ausbau
- Systematische Portfoliogestaltung
- Zentrale Depotführung unabhängig von einzelnen Anbietern
- Auswahl aus über 7.000 Investmentfonds
- Regelmäßige Depotchecks in Abstimmung mit dem Kunden
- Kostengünstige Abwicklung
- Auf Wunsch aktive Vermögensverwaltung
Absicherung existenzieller Risiken
- Ermittlung des tatsächlichen Absicherungsbedarfs
- Kombination verschiedenster Spezialanbieter
- Preisgünstige Absicherung
Altersvorsorge mit Versicherungen
- Breites Angebot solider Versicherer
- Deutsche und britische Anbieter
- Überprüfung der Unternehmensqualität
- Preis-Leistungs-Vergleiche
- Produktkombinationen
Vermögensdiversifizierung mit Unternehmensbeteiligungen
- Optimierung und Diversifizierung des Gesamtvermögens
- Verbesserung der Nachsteuerverzinsung
- Strenge Auswahl der Anbieter (Erfolgsbilanz, Bonität)